Sistem CRM untuk Sektor Keuangan: Manfaat dan Fitur Utama

Syifa Fadiyah
sistem crm untuk sektor keuangan

Pentingnya Sistem CRM untuk sektor keuangan kini tidak diragukan lagi. Mengapa? Pelayanan sektor keuangan tidak lagi terbatas pada kantor secara offline. Nasabah bank, asuransi, atau investasi dapat mengakses berbagai layanan masing-masing perusahaan secara digital.

Meluasnya jangkauan layanan keuangan berbanding lurus dengan persaingan antar perusahaan. Karena itulah industri keuangan perlu beradaptasi dengan solusi modern yang berorientasi pada pelanggan, CRM Software. 

Manfaat Sistem CRM untuk Sektor Keuangan

Tantangan memiliki banyak nasabah yang diakuisisi secara digital terletak dalam hal komunikasi dan menjaga retensinya. Untungnya, Sistem CRM dapat membantu perusahaan dalam menangani masalah tersebut. Berikut penjelasannya. 

Customer service yang lebih baik

Para nasabah kini menginginkan tindakan cepat untuk menyelesaikan kendala yang mereka alami. Sistem CRM dapat membantu perusahaan meninggalkan kesan yang baik. Seluruh engagement nasabah dalam proses penyelesaian masalah, baik itu melalui ponsel, email, atau web dapat dipersonalisasi. 

Dengan demikian perusahaan lebih mudah dalam mengumpulkan, memprioritaskan, dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi permintaan nasabah. Waktu pelayanan menjadi lebih cepat dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. 

Retensi nasabah meningkat

Setiap interaksi dan transaksi tercatat di sistem CRM. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mendapatkan informasi lengkap mengenai nasabahnya. Informasi ini nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kemudahan operasi dan pemberian layanan yang dipersonalisasi. 

Personalisasi membantu perusahaan merespon kebutuhan nasabah dengan cepat. Selain itu, journey nasabah jadi lebih efektif karena mereka dapat langsung menemukan apa yang mereka butuhkan. Hal ini tentunya berdampak pada retensi pelanggan. 

Membuka peluang yang lebih besar melalui segmentasi

Data di CRM dapat dikumpulkan dan dianalisis melalui sebuah laporan untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai nasabah. Dari laporan tersebut, dapat diketahui tren, campaign  yang berhasil, dan nilai transaksi dari tiap nasabah. 

Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan pemasaran yang serupa untuk menarik klien baru, terutama dari kategori nasabah dengan transaksi yang besar. Selain itu, data-data ini juga akan berguna untuk memberikan penawaran cross-selling dan upselling. 

Fitur utama-utama Software CRM untuk Industri Keuangan

Ketika mencari sebuah sistem CRM, berikut adalah daftar fitur utama yang harus dicari: 

  • Manajemen kontak – memudahkan penyimpanan data nasabah, komunikasi, dan personalisasi. 
  • Pelacakan interaksi – mencatat pola engagement nasabah dan rekam percakapan sebelumnya. 
  • Jadwal dan pengingat – memudahkan staff untuk melakukan follow up dengan para nasabah. 
  • Manajemen pipeline – memberikan visibilitas pertumbuhan penjualan, marketing, dan pendapatan.
  • Otomatisasi penjualan – memudahkan tim sales melakukan analisis, pembuatan dokumen, dan komunikasi. 
  • Analitik dan forecasting memprediksi penjualan di masa yang akan datang melalui  survey, polling, sosial media, data penjualan, dan marketing campaign.
  • Marketing automation –  mengkalkulasi keefektifan campaign, menghitung tingkat konversi, pendapatan, dan peluang pasar baru. 
  • Pelaporan – memberikan berbagai macam analisis terkait penjualan secara akurat dan real-time. 
  • Integrasi – menghubungkan CRM dengan sistem lainnya seperti akuntansi, manajemen tiket, manajemen pengunjung, dan lainnya. 
  • Dapat dikustomisasi – memenuhi operasi bisnis setiap perusahaan keuangan secara fleksibel. 
  • Keamanan sistem – menjaga data personal nasabah yang sensitif untuk mencegah kebocoran identitas dan kecurangan. 

 

Simpulan

Sistem CRM untuk sektor keuangan membantu bank, rumah investasi, atau asuransi dalam pengelolaan operasi bisnis dan analisis data dengan tingkat keamanan yang tinggi. Carilah sistem yang mudah diimplementasi, memiliki fitur lengkap, dan bisa diintegrasi. 

Pelajari lebih lanjut mengenai sistem CRM beserta integrasinya yang dapat mendukung manajemen bisnis sektor keuangan di sini

 

Dapatkan

Konsultasi Software ERP

GRATIS via WhatsApp

related articles